Servizi per privati
- Analisi del portafoglio finanziario
- Consulenza su misura personalizzata
- Strategie, consulenza e diversificazione del portafoglio
- Pianificazione previdenziale e assicurativa
- Pianificazione Patrimoniale e Successoria
- Consulenza personalizzata una tantum
- Investment Research e portafogli self service
OBIETTIVI
Il processo di individuazione degli obiettivi di investimento si fonda su:
- Esigenze di vita concrete
- Orizzonte temporale
- Protezione/crescita del capitale
- Perdita massima sostenibile
- Rendimento e obiettivo dell’investimento
La tutela del risparmiatore si concretizza nel soddisfare le relative esigenze personali. I consulenti finanziari indipendenti di q | bit sposano anche una mission educational nei confronti dei risparmiatori per renderli consapevoli tramite un semplice processo analitico.
NEL MERITO
L’analisi del portafoglio è il primo passo per verificare l’adeguatezza personale del profilo di rischio degli investimenti. Ottimizzare il portafoglio, monitorandolo con accurata pianificazione, consente una agevole via per raggiungere gli obiettivi dell’investimento, in qualsiasi condizione di mercato, grazie ad un controllo adeguato e personalizzato del rischio.
q | bit grazie ai consulenti che fanno da ponte tra cliente e tecnologia, ha come principale obiettivo la serenità dell’investitore, fondata sulla fiducia per un massimo controllo del rischio che è possibile grazie all’AI e ai modelli matematici proprietari implementati. Qbit si focalizza sulla ricerca di adeguati rendimenti, rischi e costi per il risparmiatore.
La consulenza personalizzata di q | bit si finalizza con raccomandazioni al cliente basate sul profilo Mifid e sulle esigenze del singolo portafoglio di investimento, con il fine di raggiungere degli obiettivi prestabiliti nei tempi e nei modi concordati.
I tuo investimenti saranno sempre ben definiti sulla base di una reportistica chiara e trasparente in cui verifichiamo l’allineamento tra portafoglio, obiettivi e costi.
FAQ
Che tipo di consulenza finanziaria offrite ai privati?
Qbit Finance offre consulenza finanziaria personalizzata per privati, aiutandoti a pianificare i tuoi investimenti, gestire il risparmio e proteggere il tuo patrimonio.
Analizziamo le tue esigenze specifiche per creare un piano su misura, sia per obiettivi a breve che a lungo termine, come la pensione o l’acquisto di una casa.
Per ulteriori dettagli sui nostri servizi, contattaci qui.
Come viene costruito un piano di investimento personalizzato?
Un piano di investimento personalizzato viene sviluppato in base agli obiettivi finanziari, al profilo di rischio e alle necessità del cliente.
Utilizziamo una strategia diversificata che può includere investimenti in titoli, obbligazioni, fondi comuni e immobili, garantendo un monitoraggio continuo e adeguamenti in base all’andamento del mercato.
Quali vantaggi offre la pianificazione finanziaria per i privati?
La pianificazione finanziaria di Qbit Finance consente ai privati di raggiungere i propri obiettivi economici in modo efficiente e sicuro. Offriamo soluzioni su misura che includono il controllo delle spese, la protezione del patrimonio e una crescita sostenibile del capitale, aiutandoti a prendere decisioni finanziarie informate per il futuro.
Per sapere come possiamo supportarti nella pianificazione finanziaria, contattaci.
